Barion Pixel
Forside / Læringscenter / Fælles kontoadministration og samarbejde
Fælles kontoadministration og samarbejde
I denne vejledning viser vi dig, hvordan du giver dine advokater, assistenter eller revisorer direkte adgang til din konto, og hvordan du delegerer opgaver i forbindelse med oprettelse af kontrakter. Du lærer, hvordan du opretter nye medkonti, konfigurerer og tilbagekalder tilpassede tilladelser og hurtigt skifter mellem konti for at sikre et effektivt samarbejde.
trin

Vælg "Kontoadgang" i menuen Profil. På denne side kan du tildele og administrere tilladelser til medkontoer.

trin

Listen over medkonti er tom i starten. Klik på "Registrer ny medkonto" for at give dine kolleger adgang til din konto. Du kan også se antallet af tilgængelige og anvendte medkonti på denne skærm.

trin

For at tildele tilladelser skal du indtaste lederens e-mailadresse, navn, stilling og de tilladelser, du vil give, og derefter klikke på Gem.

trin

Download kontrakt:
Uden dette kan der ikke tildeles tilladelser. Giver brugeren mulighed for at se og downloade kontrakter i PDF-format.

trin

Kan se alle kontrakter, ikke kun deres egne:
Giver adgang til at se alle kontrakter, der er gemt i systemet, uanset hvem der har oprettet eller uploadet dem. Hvis denne funktion er deaktiveret, kan medkontoen kun se de kontrakter, de selv har oprettet.

Tip: Dette fungerer som en mini-adgangsadministrator. Der findes også en avanceret tilladelsesadministrator i systemet, der understøtter rollebaseret konfiguration.

trin

Opret kontrakter:
Giver mulighed for at oprette nye kontrakter ud fra eksisterende skabeloner eller PDF-filer.
Dette menupunkt vises ikke for medkonti, der ikke har denne tilladelse.

trin

Underskriftsrettigheder:
Bemyndiger medkontoen til at underskrive kontrakter inden for kontoen.
Når du opretter en kontrakt, kan du vælge blandt autoriserede underskrivere, der skal underskrive. Som autoriseret underskriver kan medkontoen underskrive enhver vist kontrakt på vegne af hovedkontoen.

trin

Administrer interne statusser:
Giver kontoadministratoren mulighed for at oprette brugerdefinerede interne statusser, som andre medkontoadministratorer kan bruge.

trin

Fuld adgang til administration af medkonto:
Med denne tilladelse kan medkontoen også oprette, redigere og slette andre medkonti.

trin

Opret skabeloner:
Giver adgang til at oprette nye kontraktskabeloner og redigere eksisterende skabeloner for at oprette og vedligeholde skræddersyede dokumenter.

trin

Adgangsintegrationer:
Designet til udviklere. Med denne tilladelse kan de administrere API-nøgler, udviklerdokumentation og indstillinger, hvilket giver dem mulighed for at forbinde systemet med anden software.

trin

Tillad Excel-download:
Aktiverer Excel-eksportfunktionen, så lederen kan generere regnearksrapporter fra dine partnere og kontrakter.

trin

Kontraktbranding:
Udviklet til designere og marketingfolk. Tilpas udseendet af dokumenter og e-mails (logoer, farver) med din virksomheds branding.

trin

Download ordrer/fakturaer:
Til økonomimedarbejdere. Giver adgang til at downloade fakturaer, der er genereret i systemet.

trin

Kan slette kontrakter:
Giver mulighed for permanent at slette igangværende kontrakter og fjerne dem irreversibelt. For at forhindre misbrug anbefaler vi, at denne tilladelse reguleres.